El gobierno de la República Dominicana colocó este miércoles
en el mercado internacional de capitales bonos por un monto total equivalente a
US$2,500 millones, dada la emisión de un bono denominado en moneda local a 7
años por RD$50,523 millones (US$1,000 millones), y un bono en dólar
estadounidense a 30 años por US$1,500 millones de dólares.
El comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda asegura
que la colocación es parte del Plan de
Financiamiento del presente año, debidamente consignado y aprobado en la Ley No.
61-18 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2019, así como
en la Ley No.64-18 de Valores de Deuda Pública. Los recursos recibidos por esta
colocación permitirán el cumplimiento del plan de inversión del año y hacer
frente a las obligaciones del gobierno.
La transacción en moneda local se realizó a una tasa de
interés o cupón de 9.75%; mientras que la emisión a 30 años se realizó a una
tasa de interés de 6.492%, la tasa cupón más baja emitida por el país para este
plazo.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Donald
Guerrero Ortiz, quien explicó que la amplia demanda recibida por el instrumento
en moneda local permitió la colocación de un monto y plazo mayor que la primera
emisión en pesos dominicanos realizada en el mercado internacional en febrero
de 2018 por RD$40,000 millones a 5 años, lo que evidencia la confianza de los
inversionistas en el crecimiento económico y la estabilidad de la moneda
dominicana.
Reveló que 69 cuentas de inversionistas de todo el mundo
demandaron los bonos en pesos dominicanos con una demanda total de RD$72,000
millones, alrededor de una vez y media el monto colocado; mientras que para el
bono en dólares se recibió una demanda de US$4,000 millones, más de dos veces y
media el monto de la emisión, de parte de unas 196 cuentas de inversionistas,
reflejando un interés considerable para bonos de un país con calificación
soberana Ba3/BB-/BB-.
“Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán
extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.0 años a 10.0 años,
lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que se mitiga
el riesgo de tipo de cambio al contemplar una proporción en moneda local, y
mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio”, precisó el
funcionario.
Liderada por el ministro Guerrero Ortiz, la transacción se
llevó a cabo bajo la coordinación de la Dirección General de Crédito Público,
con el apoyo del equipo técnico del Ministerio. Los bancos estructuradores
fueron J.P. Morgan y Bank of America Merill Lynch.
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