República Dominicana hizo historia en el mercado global de
capitales al colocar ayer por primera vez en el mercado de Nueva York, un bono
denominado en moneda local a 5 años por RD$40,000 millones, es decir US$822
millones.
La revelación la hizo el ministro de Hacienda, Donald
Guerrero Ortiz, quien señaló que otro logro obtenido este jueves por el país
fue la colocación de un bono en dólar estadounidense a 30 años por US$1,000
millones a la tasa cupón más baja emitida por el país para este plazo.
El funcionario informó que la emisión del bono en peso
dominicano parte de la estrategia del Gobierno dominicano de continuar
reduciendo la exposición a la variación cambiaria y es la primera realizada por
un país de Latinoamérica no calificado como grado de inversión, lo que
evidencia la confianza de los inversionistas en el crecimiento económico y la
estabilidad de la moneda dominicana.
Dijo que esta colocación se realizó a una tasa de interés o
cupón sobre el bono en peso de 8.90%, mientras la emisión a 30 años por
US$1,000 millones, a una tasa de interés de 6.50%, lo cual constituye otro
reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el
futuro de la economía dominicana.
“Las condiciones obtenidas en estas transacciones permitirán
extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.6 años a 11.3 años,
lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda y mantiene los niveles
de tasas de interés promedio del portafolio”, manifestó.
Estas colocaciones de bonos fueron consignadas en la Ley No.
243-17 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2018, así como
en la Ley No. 248-17 de Valores de Deuda Pública, al ser parte del Plan de
Financiamiento del presente año aprobado en las referidas leyes.
El ministro de Hacienda afirmó que la colocación no solo fue
exitosa, sino que la demanda total por los Bonos Soberanos Dominicanos fue muy
superior al monto ofertado por el país, pese a la volatilidad que ha
caracterizado a los mercados financieros internacionales en los últimos días.
Precisó que unas 64 cuentas de inversionistas de todo el
mundo demandaron los bonos en DOP con una demanda total de DOP80,000 millones,
dos veces el monto colocado.
Mientras que, para el bono en dólar estadounidense se
recibió una demanda de USD2,100 millones, más de dos veces el monto de la
emisión, de parte de unas 84 cuentas de inversionistas, reflejando un interés
considerable para bonos de un país con calificación soberana Ba3/BB-/BB-.
“Esto refleja la
excelente recepción que los inversionistas ofrecieron durante el Roadshow que se
realizó en Nueva York, Boston y Londres, al esfuerzo extraordinario realizado
por el Gobierno del presidente Danilo Medina en un proceso de consolidación
fiscal que llevó las cuentas fiscales a tener un superávit primario al cierre
del pasado año”.
Guerrero Ortiz agregó que los inversores valoraron el
excelente desempeño económico que ha tenido el país en los últimos años, siendo
una de las economías de Am
érica Latina de mayor crecimiento económico, con
bajas tasas de inflación.
En adición, ponderaron positivamente la reducción que ha
tenido el déficit de la cuenta corriente en 2017, el crecimiento de las
Reservas Internacionales y la estabilidad relativa del peso dominicano.
Los inversionistas valoraron también el impacto positivo
sobre las cuentas fiscales y la balanza de pagos que tendrá la conversión de la
matriz de generación de electricidad al sustituir los derivados de petróleo por
gas natural y carbón, agregó el funcionario.
Liderada
por el ministro de Hacienda, la delegación dominicana que logró la transacción
estuvo integrada por los técnicos: Athemayani Del Orbe, Cynthia Arias, Virginia
Bello; Omar García; Evelio Paredes y Richard Medina. El cierre de la operación
se realizó en New York, sirviendo J.P. Morgan y Citi como los bancos líderes de
la transacción y Banreservas como co-manager
%20Presi%20dente%20,%20se%20dirige%20a%20los%20profesion%20ales%20de%20la%20medicina%20presentes.JPG)
No hay comentarios
Publicar un comentario